模具是工业生产上用以注塑、吹塑、挤出、压铸或锻压成型、冶炼、冲压等方法得到所需产品的各种模子和工具。模具制造，指金属铸造用模具、矿物材料用模具、橡胶或塑料用模具及其他用途的模具的制造。按照模具成型加工工艺，模具可以分为冲压模具、注塑模具、铸造模具、锻造模具四大类。

模具是汽车、家用电器、通信、轮胎、消费电子等制造业的配套产品，其产品性能必须满足各行业的需要,制造业都与模具行业相关，模具被称为“百业之母”。近年来，国家出台一系列政策扶持模具制造行业发展。

2019-2021年中国模具制造行业相关政策梳理

从产业链来看，模具行业的上游主要为模具钢厂商及其代理商、数控机床厂商塑料橡胶加工厂等，其下游主要汽车整车厂商、家电制造厂商、医疗器械厂商等。

从模具产品结构来看，根据相关数据统计，2019年中国模具总销售额中占比最大的是塑料模具，占约45%;其次是冲压模具，约占37%；铸造模具占9%，其他模具占9%。冲压模具在模具制造行业地位不容小觑，特别是冲压模具与汽车行业紧密相关，根据祥鑫科技招股书数据，汽车生产中95%以上的零部件都需要依靠模具成型，一般生产一款普通的轿车大约需要1000至1500套冲压模具。

从冲压模具产业链来看，精密冲压模具和金属结构件上游主要为钢材、铝材、模具钢等原材料以及焊接机器人、机械臂、冲床等生产设备；下游应用领域包括汽车、通信、储能、动力电池等。

模具钢是模具制造行业上游核心原材料。近年来我国模具钢行业产量持续下降，主要系特钢类模具钢生产企业受利润极度收缩和政策面的双重影响。据钢联数据统计，我国特钢类模具钢生产企业31家（不含黄石地区），2021年产量在47.29万吨，较去年同期减少2.55万吨，同比下降5.12%。

四、模具行业现状分析

从国内模具行业市场规模来看，据统计，2016-2019年，国内模具行业市场规模由2731亿元增长至3119亿元，CAGR为4.53%。2020年，受疫情影响，国内模具行业市场规模降至2766亿元，同比下降11.3%。预计2021年中国模具行业市场规模将有所回升，将达到3028.33亿元。

2016-2021年中国模具行业市场规模及增速情况

就中国模具行业市场产量来看，2020年中国模具行业产量为2334.21万套，预计2021年中国模具行业产量将达到2406.80万套。

2016-2021年中国模具行业产量及增速情况

从下游应用情况来看，汽车、电子、IT为模具行业主要应用下游。根据中国模具工业协会数据，2019年，汽车、电子和IT领域模具销售收入分别为887/730/313亿元，占比为34%/28%/12%。

2019年中国模具行业下游应用领域占比情况

资料来源：中国模具工业协会，华经产业研究院整理

从模具行业进出口情况来看，目前，我国模具行业整体进出口持续保持出口大于进口的贸易顺差状态。据中国海关数据，2021年，我国模具行业进出口贸易总额为89.37亿美元，同比增长14.95%，创近七年新高。其中2021年中国模具行业进口额下降至14.58亿美元，同比下降6.54%，进口额创近年新低；出口方面，2021年，我国模具出口额提升至74.79亿美元，同比增长20.34%，较2015年增加近25亿美元。

我国模具进出口主要贸易产品大致可划分为塑料橡胶模具、冲压模具以及其他模具三大类。从进出口贸易产品结构来看，塑料橡胶木聚是最大进出口产品类目，据统计，2021年塑料橡胶模具进口额占总进口额的40.4%；出口方面，2021年，我国塑料橡胶模具出口额占总出口额的55.46%。

五、模具行业竞争格局

从行业竞争格局来看，模具行业属于大行业，行业内各领域优秀企业众多，但是整体市场集中度低，近年来受汽车行业景气度持续提升，国内模具行业相关成立企业大幅上升。据企查查数据，2021年国内模具行业相关企业成立数量达到221141家，2022年截至10月24日，新成立数量达到234328家。